Zmiany w akcjonariacie

Bank of America odkupił od Banku Handlowego w Warszawie SA akcje Hortex Holding SA oraz zawarł umowę o nabyciu akcji Horteksu znajdujących się dotąd w rękach Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR). W wyniku tych transakcji udział Bank of America w kapitale spółki Hortex sięgnie blisko 92%. Bank of America wykupił również zobowiązania finansowe (bony handlowe) Horteksu wobec podmiotów kontrolowanych przez Bank Handlowy i podwyższył Horteksowi limit krótkoterminowego kredytu obrotowego z obecnych 14 do 25 mln złotych.

Bank of America poprzez podmioty zależne zarządzane przez europejskie ramię private equity banku - BA Capital Partners Europe (łącznie podmioty te w treści niniejszego komunikatu nazywane będą "BACPE") dokonał zakupu całego pakietu akcji spółki Hortex Holding SA znajdującego się w posiadaniu Banku Handlowego w Warszawie SA i jego podmiotów zależnych, zwiększając tym samym swój udział w kapitale spółki Hortex do ok. 69%. W ramach transakcji zawartej 16 września br. BACPE wykupił również zobowiązania finansowe (bony handlowe) Horteksu wobec podmiotów kontrolowanych przez Bank Handlowy. Tego samego dnia BACPE zawarł także umowę o nabyciu akcji w spółce Hortex od drugiego dużego inwestora instytucjonalnego - EBOR. Na podstawie tej umowy BACPE dokona zakupu wszystkich akcji Horteksu w posiadaniu EBOR, co oznacza dalsze zwiększenie jego udziału w kapitale akcyjnym Horteksu do ok. 92%.

"Transakcje te prowadzą do koncentracji własności i do określenia jasnej strategii właściciela w kwestii rozwoju Spółki. Stwarza to podstawy do zakończenia ostatniego etapu restrukturyzacji, tj. restrukturyzacji finansowania Spółki, a także do dynamicznej odbudowy jej pozycji rynkowej" -- stwierdził Tomasz Kurpisz pełniący obowiązki prezesa zarządu Hortex Holding SA. "Transakcje przeprowadzone przez BACPE potwierdzają wsparcie Bank of America dla procesu restrukturyzacji i rozwoju Spółki.

Hortex jest wiodącym polskim producentem soków i napojów oraz mrożonek w Polsce. Od czasu, gdy Bank of America stał się w 1997 r. jednym z głównych udziałowców Hortex Holding SA Spółka przeszła gruntowną restrukturyzację organizacyjną i operacyjną, plasując się wśród najbardziej wydajnych firm na rynku.

W wyniku restrukturyzacji Hortex, którego historia sięga lat czterdziestych ubiegłego wieku, zmniejszono m.in. koszty operacyjne o ponad 100 milionów złotych w skali rocznej, a stopień wykorzystania mocy produkcyjnych wzrósł w niektórych zakładach nawet trzykrotnie. Produkcja Horteksu - rozproszona uprzednio w 8 zakładach Horteksu, z których każdy wytwarzał równolegle wszystkie asortymenty, została - w wyniku praktycznie zakończonej restrukturyzacji operacyjnej i organizacyjnej - skoncentrowana w 4 wyspecjalizowanych zakładach. W zeszłorocznej kampanii zakończonej w grudniu 2001 r. cztery zakłady Horteksu przerobiły prawie 260 tys. ton krajowych warzyw i owoców, tj. o ponad 20% więcej, niż przerobiło w sezonie 1999 osiem zakładów wchodzących w skład Horteksu przed restrukturyzacją.

Spółka realizuje przyjętą w ramach restrukturyzacji strategię koncentrowania się na rynku konsumentów indywidualnych w oparciu o markę Hortex, jedną z najsilniejszych polskich marek, która jest rozpoznawana przez 97% Polaków. Celem działań spółki jest umacnianie pozycji na rynku detalicznym zarówno w Polsce, jak i na wybranych rynkach zagranicznych. Hortex konsekwentnie rozwija eksport mrożonek, szczególnie na najważniejsze dlań rynki wschodnie, gdzie w ostatnim roku obrotowym sprzedał ich o ponad 30% więcej. Wartość eksportu mrożonek Horteksu na kluczowy rynek rosyjski wyniosła w zakończonym w maju br. roku obrotowym ponad 50 mln zł.

Przed odkupieniem akcji Horteksu udział procentowy głównych akcjonariuszy spółki Hortex (wraz z ich podmiotami zależnymi) przedstawiał się następująco: Bank of America - 37,8%, Bank Handlowy w Warszawie SA - 31,1%, EBOR - 22,9%, pozostali akcjonariusze - 8,2%.