BACA (BCA): Emisja obligacji zamiennych - raport 7
Bank Austria Creditanstalt AG (BA-CA) informuje, iż wyemituje
obligacje zamienne na do 9 milionów akcji Wienerberger AG, które
stanowią ok. 14 procent kapitału akcyjnego koncernu. Wolumen
powyższych 3-letnich obligacji nie przekroczy 230 milionów EUR.
Obligacje zostaną skierowane do inwestorów instytucjonalnych z
kraju i z zagranicy.
Poprzez powyższą transakcję BA-CA chce zmniejszyć udziały w
Wienerberger z dotychczasowych 29,9 procent do ok. 16 procent. To
kolejny krok w konsekwentnym redukowaniu udziałów BA-CA w firmach
przemysłowych, który chce koncentrować się na działalności
podstawowej oraz na rozbudowie działalności na rozwijającym się
rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Emisja obligacji zamiennych na
akcje Wienerberger AG pozwoli wycofać się BA-CA w sposób
gwarantujący dbałość o interesy Wienerberger AG oraz jego
akcjonariuszy.
Emisja obligacji oraz oczekiwana zamiana na akcje ma poszerzyć
grono akcjonariuszy mniejszościowych Wienerberger AG, co z kolei
powinno polepszyć płynność akcji. Aby osiągnąć te cele została
wyznaczona niska premia za zamianę - 16 do 20 procent, co daje
kurs zamiany ok. 25 EUR za akcję. Obligacje będą mieć
oprocentowanie i rentowność od 1,0% do 1,75%. Wartość nominalna
jednej obligacji będzie stanowić równowartość 50.000 EUR.
Ostateczne parametry obligacji zamiennych będą, po ich ustaleniu,
dostępne na stronie internetowej BA-CA (www.ba-ca.com). Bank
zamierza wprowadzić wyemitowane obligacje do obrotu na giełdzie
luksemburskiej oraz w późniejszym terminie wiedeńskiej.
Prowadzącymi emisję są Goldman Sachs International oraz HVB
Corporates Markets.