CORMAY (CRM): Zamiar konsolidacji Spółki oraz Orphée SA z siedzibą w Genewie - raport 72

Raport bieżący nr 72/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach ("Spółka”, "Emitent”) informuje, że w następstwie dyskusji przeprowadzonej w dniu 3 grudnia 2015 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki nad strategią konsolidacji Spółki ze spółką Orphée SA z siedzibą w Genewie ("Orphée”), Zarząd Spółki powziął zamiar konsolidacji z Orphee. Spółka w ramach konsolidacji będzie dążyć do osiągnięcia pełnej kontroli kapitałowej nad Orphée.

Obecnie Emitent posiada 8.879.956 akcji, stanowiących 23,00% udziału w kapitale zakładowym Orphée i reprezentujących 23,00% ogólnej liczby głosów uprawniających do wykonywania 8.879.956 głosów na walnym zgromadzeniu Orphée.

Jednym z rozważanych przez Zarząd kierunków konsolidacji z Orphee byłoby dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze oferty publicznej ("Oferta Publiczna”). Akcje Spółki emitowane w ramach Oferty Publicznej zostałyby zaoferowane akcjonariuszom Orphée (z wyłączeniem Emitenta) w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji Orphee. Intencją Spółki byłoby także podjęcie działań zmierzających do wycofania Orphée z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, co spowodowałoby, że stanie się ona prywatną spółką prawa szwajcarskiego.

W związku z powziętym zamiarem, Zarząd Emitenta zleci profesjonalnemu doradcy przygotowanie wyceny Orphée w celu ustalenia parytetu wymiany akcji Orphée na akcje Emitenta oraz ustalenia liczby akcji Spółki, które byłyby emitowane w ramach Oferty Publicznej.

Dokonanie konsolidacji Emitenta z Orphée (która do dnia 26 lutego 2015 r. wchodziła w skład grupy kapitałowej Emitenta) pozwoliłoby na osiągnięcie synergii mającej istotny i pozytywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Jednocześnie pozwoli to na osiągnięcie jednolitej struktury właścicielskiej i zarządczej powstałej grupy. Zarząd Spółki zwraca także uwagę, iż członkowie Zarządu Emitenta – Pan Janusz Płocica oraz Pan Wojciech Suchowski są członkami Rady Dyrektorów Orphée.