MCI (MCI): Emisja obligacji zwykłych serii N - raport 123

Raport bieżący nr 123/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MCI Capital S.A. ("Spółka”), informuje, iż w dniu 28 grudnia 2016 r., podjął uchwałę o emisji przez Spółkę nie więcej niż 45 obligacji imiennych serii "N” o wartości nominalnej 1.000.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 45.000.000,00 zł i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej ("Obligacje”). Obligacje będą oferowane w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach, w drodze oferty prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 oznaczonych podmiotów.

Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 29 grudnia 2016 r. Dzień wykupu Obligacji będzie przypadać w dniu 29 grudnia 2021 r.

Obligacje pozostaną imiennymi do dnia złożenia przez Spółkę wniosku o dopuszczenie Obligacji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu Catalyst organizowanym przez BondSpot S.A.("Data Konwersji Obligacji”).

W Dacie Konwersji Obligacji, Obligacje zostaną zamienione na obligacje na okaziciela, zgodnie z uchwałą zarządu Spółki, która zostanie podjęta najpóźniej do dnia 28 lutego 2017 r.

Cel emisji Obligacji jest nieokreślony.

Obligacje będą oprocentowane w wysokości 6,50%.

Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych.

Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone.

Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez BondSpot S.A.

Wartość wyemitowanych i niewykupionych dotychczas obligacji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.