Bank Millennium kupuje Euro Bank i zwiększa skalę działania

Ostateczna cena nabycia zostanie skorygowana o zmianę wartości księgowej Euro Banku na dzień zamknięcia transakcji. Po uzyskaniu wymaganych zgód i akceptacji nastąpi fuzja obu instytucji w drugiej połowie 2019 roku.

- Zawarta umowa zakupu rozwijającego się z sukcesem Euro Banku to dla nas przełomowa decyzja i bardzo się cieszę, że mogę ją dzisiaj ogłosić. Zgodnie ze strategią "Dalsza cyfryzacja, klientocentryzm i behawioralna personalizacja", do roku 2020 Bank Millennium zamierza stać się liderem wzrostu na coraz bardziej skoncentrowanym rynku, stąd nasza otwartość na nowe możliwości nieorganicznego wzrostu i przekonanie o powodzeniu tego przedsięwzięcia. Jestem pewien, że razem stworzymy istotną wartość dla klientów, pracowników i akcjonariuszy - powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Dlaczego Bank Millennium kupuje Euro Bank

- Przejęcie Euro Banku jest zgodne ze Strategią na lata 2018-2020 i powinno wpłynąć na osiągnięcie współczynnika ROE na poziomie trzech najlepszych banków w kraju.

- Dzięki fuzji powstanie dużo większy i bardziej konkurencyjny bank, zajmujący wyraźne siódme miejsce na rynku pod względem wartości aktywów, depozytów i kredytów, ze szczególnie silną pozycją w obszarze kredytów konsumenckich.

- Transakcja przyniesie 1,4 mln nowych klientów, co pozwoli Bankowi osiągnąć szóstą pozycję pod względem liczby klientów detalicznych w Polsce oraz znacznie zwiększy zasięg geograficzny poprzez poprawę obecności Banku w mniejszych miastach.

- Nastąpi wzmocnienie pozycji Banku w obszarze kredytów konsumenckich oraz utrzymanie kompetencji w obszarze funkcjonującego w Euro Banku modelu franczyzy.

- Transakcja oznacza rentowne wykorzystanie nadwyżki kapitału i płynności Banku.

- Przejęcie zmniejszy udział walutowych kredytów hipotecznych w całkowitym portfelu kredytów do poziomu poniżej 25%.

- Jestem przekonany, że transakcja znacząco zwiększy zysk i skalę działania Banku Millennium oraz sprawi, że staniemy się wiodącym kredytodawcą zaspokajającym potrzeby pożyczkowe Polaków. Istotny jest również fakt, że Bank zrealizuje tę transakcję bez podwyższania kapitału własnego - komentuje Fernando Bicho, Wiceprezes Zarządu Banku Millennium.

Od wielu lat jakość jest obok innowacyjności podstawową wartością kultury organizacyjnej obu banków. Zgodna, ukierunkowana na klienta kultura Euro Banku, potwierdzona licznymi nagrodami i wiodącym wskaźnikiem NPS (net promoter score), zapewnia dobre dopasowanie do DNA Banku Millennium.

- Mamy ze sobą wiele wspólnego i świetnie się uzupełniamy, nie tylko geograficznie. Najważniejszym elementem jest uzupełniający się profil działania. Bank Millennium jest bankiem uniwersalnym, podczas gdy Euro Bank jest ekspertem w oferowaniu kredytów konsumpcyjnych. Jest to o tyle ważne, że do 2020 roku chcemy zwiększyć sprzedaż kredytów gotówkowych, szczególnie tych skierowanych do nowych klientów, o 40%.

Jeśli dodamy do tego dopełniające się sieci dystrybucji - w tym kompetencje sprzedaży kredytów klientom nowym dla banku oraz zarządzania nową dla nas formą sprzedaży poprzez sieć franczyzową - otrzymamy partnerstwo zbudowane na solidnym fundamencie wiedzy i doświadczenia. Wspólnie zamierzamy budować jeden silny bank z centrami zarządzania w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu, bazując na najlepszych doświadczeniach obu instytucji - dodaje Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Zgodnie z planem transakcja zostanie zamknięta w drugim kwartale 2019 r., po uzyskaniu wymaganej zgody KNF i UOKiK, po czym nastąpi fuzja prawna obu banków. Połączenie operacyjne Banku Millennium i Euro Banku planowane jest na czwarty kwartał 2019 r.

Bank Millennium podał, że nie zamierza dokonywać podwyższenia kapitału zakładowego w celu finansowania transakcji. Transakcja wymaga ponadto dokonania zawiadomienia przez Banco Comercial Portugues, S.A. (będącego akcjonariuszem większościowym Banku Millennium) Europejskiego Banku Centralnego. Po przeprowadzeniu transakcji Bank Millennium zachowa prawo do nazwy i logotypu Euro Banku. Bank podał, że zamierza jednak połączyć się z Euro Bankiem

J.P. Morgan był doradcą finansowym, a Clifford Chance doradcą prawnym Banku Millennium.

mzb