Cena akcji Warimpeksu ustalona na 42,83 zł.
Cena emisyjna akcji austriackiej spółki Warimpex została ustalona na 11 euro, czyli 42,83 zł. Przedział cenowy akcji spółki wynosił od 8,50 do 13 euro za akcję.
"Oferta 10 milionów akcji - włączając dodatkową opcję greenshoe - spotkała się ze znaczącą nadsubskrypcją, zarówno ze strony inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych w Polsce i w Austrii, a także ze strony europejskich inwestorów instytucjonalnych" - napisano w komunikacie.
Około 33 proc. oferty zostało przydzielone polskim inwestorom.
Wartość oferty to około 58,5 mln euro, a środki z emisji przeznaczone zostaną na rozwój spółki.
Akcje Warimpeksu zadebiutują na giełdzie w Wiedniu 26 stycznia, a giełdzie warszawskiej 29 stycznia.
Warimpex jest właścicielem i operatorem sieci pięcio-, cztero- i trzygwiazdkowych hoteli w Polsce i Republice Czeskiej.
W ciągu 7-8 lat chcą mieć sieć 100 tanich hoteli w Europie Środkowo-Wschodniej, a łączny koszt przedsięwzięcia to około 300-500 mln euro.
Od 1982 roku grupa Warimpex zrealizowała inwestycje w sektorze nieruchomości o łącznej wartości ponad 850 mln euro, włączając 22 hotele z ponad 5.500 pokojami. Warimpex realizował również projekty m.in. budynków biurowych.
Obecnie Warimpex jest właścicielem i współwłaścicielem jedenastu hoteli z ponad 2.200 pokojami, dziewięciu centrów handlowych i budynków biurowych o łącznej powierzchni około 40 tys. m. kw. w Polsce, Czechach i na Węgrzech.
Warimpex zamierza też wejść w przyszłości na nowe rynki, jak: Rumunia, Ukraina i Słowacja.
Warimpex zamierza przeznaczać około 25 proc. zysku netto na dywidendę.
Po trzech kwartałach 2006 roku Warimpex miał 50 mln euro przychodów, 16,4 mln euro zysku operacyjnego i 12,7 mln euro zysku netto, podczas gdy w tym samym okresie 2005 roku było to 31,9 mln euro, 5,9 mln euro zysku operacyjnego i 2,4 mln euro straty netto.
W całym 2005 roku przychody spółki wyniosły 79,6 mln euro, zysk operacyjny niemal 44 mln euro, a zysk netto 33,7 mln euro.
