"Chamonix Investments wraz z Aspa, Elżbietą Filipiak, Anną Pruską, Michałem Pruskim, Marią Filipiak, Januszem Jeremiaszem Filipiakiem oraz Anną Prokop zamierzają ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 5 266 072 akcji Comarchu po 315,40 zł za sztukę" - poinformował pośredniczący w wezwaniu dom maklerski Trigon DM. Akcje, na które ma być ogłoszone wezwanie, to akcje zwykłe na okaziciela reprezentujące 34,81 proc. ogólnej liczby głosów w spółce.
We wtorek na zamknięciu notowań GPW kurs Comarchu wynosił 286 zł za walor. Proponowana cena (315,40 zł to najwyższy kurs w historii notowań spółki) jest więc zauważalnie wyższa niż bieżąca wycena giełdowa.
Giełda zareagowała na informacje o wezwaniu pozytywnie. W środę rano tuż po 9:00, kiedy ruszył handel na GPW, kurs Comarchu rósł o 11,89 proc. do 320 zł za akcję.
Comarch ma zniknąć z giełdy po 25 latach obecności na rynku regulowanym
Celem transakcji - jak podano w komunikacie - jest osiągnięcie przez wzywających 100 proc. ogólnej liczby głosów w spółce w celu wycofania jej akcji z obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i umożliwienia jej dalszego rozwoju jako spółki prywatnej. Jeśli wzywający po zakończeniu wezwania będą bezpośrednio lub pośrednio kontrolować 95 proc. lub więcej akcji, to przeprowadzą proces przymusowego wykupu akcji, by być w posiadaniu pełnej puli akcji Comarchu.
Podmiotem nabywającym akcje jest Aspa kontrolowana przez fundusz CVC Capital Partners Fund IX z grupy CVC Capital Partners, międzynarodowego funduszu private equity, który jest właścicielem Żabki. W Polsce fundusz zainwestował też swego czasu w PKP Energetyka (spółka została przejęta przez PGE w 2023 r.).
Comarch zawarł porozumienie ze spółką Aspa 16 lipca.
Córka Janusza Flipiaka tłumaczy powody decyzji o wycofaniu Comarchu z GPW
"Po przeprowadzeniu szeregu niezbędnych decyzji, od zamknięcia nierentownych projektów przez sprzedaż nieproduktywnych aktywów aż po optymalizację zatrudnienia, chcąc zapewnić znaczącą przewagę konkurencyjną na międzynarodowych rynkach Rodzina Filipiak podjęła decyzję o współpracy z CVC Capital Partners" — poinformowała w komunikacie prezes zarządu firmy Anna Pruska, która objęła schedę po zmarłym ojcu (na początku października 2023 roku została delegowana do wykonywania obowiązków prezesa zarządu w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia Janusza Filipiaka, a oficjalnie stanowisko prezesa objęła 3 stycznia 2024 r.).
Jak zaznaczyła, działania, które będą podejmowane w celu wspierania rozwoju spółki za granicą wiążą się z kosztami. To z kolei miałoby przełożenie na wyniki w krótkim terminie.
"Obranie kierunku intensywnego międzynarodowego rozwoju oraz standaryzacja produktów będzie wiązała się ze znacznymi nakładami finansowymi, kosztem dostarczania krótkoterminowych wyników oczekiwanych przez inwestorów giełdowych. Stąd decyzja o zamiarze wycofania spółki z warszawskiej giełdy przy historycznie najwyższej cenie akcji" - dodała prezes Comarchu.
Elżbieta Filipiak: Mąż marzył, by Comarch był znany nie tylko w Polsce
"Mój mąż marzył o tym, by marka Comarch była znana nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Udało nam się wiele w tym zakresie osiągnąć. Jesteśmy przekonani, że Fundusz CVC Capital Partners jest właściwym partnerem gotowym wesprzeć dalszy rozwój międzynarodowy spółki" - powiedziała w oficjalnym komunikacie wdowa po Januszu Filipiaku, Elżbieta Filipiak.
W rozmowie z "Business Insiderem" dodała: - 25 lat to szmat czasu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego okresu, ale czas ruszyć dalej. (...) Teraz podjęliśmy decyzję w rodzinie, że chcemy otworzyć kolejny rozdział historii Comarchu i zawalczyć bardziej dynamicznie o rozwój międzynarodowy. W pewnym sensie jesteśmy to winni mojemu mężowi.
Janusz Filipiak zmarł w grudniu 2023 r. Był jednym z najbogatszych Polaków, z majątkiem wycenianym na ok. 650 mln zł. Comarch, dostawcę rozwiązań informatycznych, założył w 1993 r. Był profesorem doktorem habilitowanym w zakresie nauk technicznych, związanym z krakowską AGH.
Grupa Comarch to globalny dostawca biznesowych rozwiązań IT obsługujących kompleksowo relacje z klientami i optymalizujących działalność operacyjną oraz procesy biznesowe. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Obecnie wchodzi w skład indeksu mWIG40, skupiającego spółki o średniej kapitalizacji.
Na podobny ruch - zdjęcie rodzinnego biznesu z giełdy - zdecydował się kilka miesięcy temu Sebastian Kulczyk. Skupił on wszystkie udziały w chemicznej spółce Ciech, która była notowana na GPW przez 18 lat, tłumacząc to m.in. tym, że chce mieć większą swobodę w podejmowaniu decyzji biznesowych, bez oglądania się na inwestorów. Ciech w kwietniu zmienił nazwę na Qemetica.
