INTER RAO Lietuva, cena została ustalona na 5,85 euro (24,17 zł) Cena emisyjna INTER RAO Lietuva ustalona na 5,85 euro
Spółka INTER RAO Lietuva ustaliła cenę akcji w ofercie publicznej na 5,85 euro (ekwiwalent ceny wynosi 24,17 zł). Inwestorom zostały wstępnie przydzielone wszystkie 4 mln akcji stanowiące 20 proc. kapitału zakładowego. Całkowita wartość oferty publicznej wyniosła 23,4 mln euro (96,7 mln zł). Popyt zgłoszony przez inwestorów znacznie przewyższał liczbę oferowanych akcji. Około 15 proc. oferty zostało wstępnie przydzielonych inwestorom indywidualnym.
Debiut na GPW, która będzie jedynym rynkiem obrotu akcjami INTER RAO Lietuva, ma nastąpić około 18 grudnia.
- Akcje INTER RAO Lietuva cieszyły się zainteresowaniem zarówno międzynarodowych, jak i polskich inwestorów. Potwierdzeniem tego jest wstępny przydział wszystkich oferowanych akcji mimo niesprzyjających warunków do sprzedaży akcji - mówi Jonas Garbaravičius, członek Rady Nadzorczej INTER RAO Lietuva. - Inwestorzy z jednej strony doceniają dynamiczny rozwój INTER RAO Lietuva w ostatnich latach, silną pozycję rynkową i solidne wyniki finansowe. Z drugiej strony natomiast, dostrzegają duży potencjał wzrostu naszej Spółki. W nadchodzących latach chcemy utrzymać wysoką zyskowność i poprzez znaczące dywidendy dzielić się zyskami z akcjonariuszami - dodaje Jonas Garbaravičius.
Zapisy na akcje INTER RAO Lietuva przyjmowane były od 27 listopada do 7 grudnia. Oferta składała się z 4 mln istniejących akcji oferowanych przez Scaent Baltic. Po zakończeniu oferty, przy założeniu, że nie będą prowadzone transakcje stabilizacyjne, nowi akcjonariusze będą kontrolować 20 proc. kapitału zakładowego.
- Zakończone sukcesem zapisy na akcje świadczą o dobrej ocenie spółki przez inwestorów. Uważamy, że czas na ofertę został wybrany właściwie po trwającym kilka lat trudnym okresie dla rynków kapitałowych. Jesteśmy przekonani, że dzięki notowaniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie INTER RAO Lietuva będzie mogło czerpać korzyści wynikające z bycia spółką publiczną, a jej przykład zachęci inne spółki o ugruntowanej pozycji do podjęcia decyzji o debiucie - mówi Alius Jakubelis, Prezes Orion Securities.
Dotychczasowych akcjonariuszy obowiązywać będzie roczny zakaz sprzedaży akcji liczony od dnia debiutu. Dodatkowo umowa zawarta pomiędzy głównymi akcjonariuszami, RAO Nordic OY i Scaent Baltic przewiduje, że do końca 2015 roku nie sprzedadzą oni posiadanych przez siebie akcji Spółki bez zgody drugiego akcjonariusza.
Określenie i ogłoszenie ostatecznej liczby akcji sprzedawanych i przydział akcji inwestorom są planowane 12 grudnia, rozliczenie oferty około 13 grudnia, a debiut na GPW nastąpi około 18 grudnia. Cena oferowanych akcji jest taka sama dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
Firma inwestycyjna Orion Securities jest globalnym koordynatorem oferty, a Baker & McKenzie i LAWIN są doradcami prawnymi.
Oprac. APG
