Wartość oferty Inter RAO Lietuva wynieść może max. 24 mln euro netto. Oferta zakłada jedynie sprzedaż przez jednego z akcjonariuszy, Scaent Baltic 4 mln akcji istniejących, czyli 20 proc. kapitału spółki.
Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce i na Litwie. Do 15 proc. oferty ma trafić do inwestorów indywidualnych, ale te proporcje mogą się jeszcze zmienić, w zależności od popytu.
Komisja Nadzoru Finansowego notyfikowała w piątek prospekt emisyjny spółki Inter RAO Lietuva, który został wcześniej zatwierdzony przez Litewski Bank Centralny.
Działalność grupy Inter RAO Lietuva obejmuje handel energią elektryczną na giełdach na Litwie i w Estonii, sprzedaż energii odbiorcom końcowym na Litwie i Łotwie oraz wytwarzanie energii w jednej z największych farm wiatrowych na Litwie.
Udział spółki w obrotach na giełdzie energii na Litwie wyniósł w 2011 roku 44 proc.
W 2011 roku wolumen obrotu energią Inter RAO Lietuva wyniósł 5 866 GWh, z czego na sprzedaż na Litwie przypadało 4 089 GWh, na Łotwie 1 564 GWh, a w Estonii 213 GWh. W 2010 roku wolumen obrotu wyniósł 5 446 GWh, co oznacza, że wolumen wzrósł o 7,7 proc.
Grupa rozpoczęła sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym na Łotwie w pierwszej połowie 2012 roku, a na Litwie w lipcu 2012 roku. Od połowy 2011 roku Inter RAO Lietuva jest również obecna w segmencie wytwarzania energii. Grupa przejęła farmę wiatrową zlokalizowaną koło Vydmantai na zachodzie Litwy. Moc farmy wiatrowej wynosi 30 MW.
Spółka podała w prospekcie, że jej strategia zakłada m.in. zwiększenie mocy wytwórczych w energetyce odnawialnej. Grupa nie wyklucza akwizycji w krajach nadbałtyckich, zwłaszcza w Szwecji, Finlandii i w Polsce. Planuje inwestycje w farmy wiatrowe, ale może rozważyć też inwestycje w moce oparte na innych źródłach odnawialnych. W 2015 roku grupa chce mieć łącznie 100 MW nowych mocy wytwórczych w OZE.
Spółka chce też wejść na polski rynek energii. We wrześniu 2012 roku powołano spółkę IRL Polska, która w 2013 roku planuje rozpocząć obrót energią.
W pierwszej połowie 2012 roku przychody spółki wynosiły 453 mln LTL (ok. 544 mln zł), czyli wzrosły 8 proc. rdr. Zysk netto w tym okresie spadł o 1,3 proc. do 30,8 mln LTL (ok. 37 mln zł). W całym 2011 roku przychody wyniosły 919 mln LTL (ok. 1,1 mld zł), a zysk netto 61,2 mln LTL (ok. 70,9 mln zł).
Spółka podała w prospekcie, że jej polityka dywidendowa zakłada wypłacanie na dywidendę nie mniej niż 70 proc. zysku netto.
Obecnie większościowym akcjonariuszem Inter RAO Lietuva, kontrolującym 51 proc. akcji, jest RAO Nordic OY, fińska spółka zależna Inter RAO UES, rosyjskiego producenta energii. Pozostałe 49 proc. akcji spółki jest w posiadaniu litewskiej firmy inwestycyjnej Scaent Baltic.
Zapisy w transzy detalicznej rozpoczną się od 27 listopada i potrwają do 7 grudnia (do godz. 17.00), a book-building i zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych odbędą się od 5 do 7 grudnia (do godz. 17.00). Cena emisyjna zostanie ustalona i opublikowana do 10 grudnia, a ostateczna liczba akcji oferowanych i podział na transze zostaną podane 12 grudnia.
Spółka planuje debiut na GPW około 18 grudnia.
Oferującym jest Orion Securities, a Baker & McKenzie i LAWIN są doradcami prawnymi.
Poniżej przedstawiamy harmonogram oferty publicznej Inter RAO Lietuva.
Oferta publiczna Inter RAO Lietuva obejmuje do 4 mln akcji. Cena maksymalna akcji spółki wynosi 26,92 zł.
27 listopada - 7 grudnia 2012 roku do godz. 17.00 - przyjmowanie zapisów w transzy detalicznej;
5 grudnia - 7 grudnia 2012 roku do godz. 17.00 - budowa księgi popytu i przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych;
do 10 grudnia 2012 roku - ustalenie ceny akcji oferowanych;
12 grudnia 2012 roku - ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach;
około 13 grudnia 2012 roku - przydział akcji oferowanych.
