Nepentes liczy na ok.30 mln
Producent i dystrybutor farmaceutyków Nepentes szacuje, że wpływy z emisji nowych akcji wyniosą około 30,6 mln zł. Za środki pozyskane z giełdy spółka planuje przejęcia innych podmiotów oraz budowę lub kupno fabryki leków - poinformowali w czwartek przedstawiciele Nepentes.
Na przejęcia Nepentes chce przeznaczyć około 20 mln zł. "Kryteriami jakimi będziemy kierować się przy wyborze celów do przejęcia będą: komplementarność oferty przejmowanych podmiotów z naszym portfolio oraz wielkość przejmowanych firm mieszcząca się w przedziale 5-15 mln zł" - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami prezes Nepentes Łukasz Butruk.
"Jesteśmy już po kilku rozmowach z dwoma podmiotami, które są potencjalnymi celami do przejęcia. Naszą intencją jest, aby dokonać planowanych akwizycji w pierwszej połowie 2008 r." - dodał wiceprezes spółki Marek Orłowski.
Kolejny cel emisyjny to budowa lub kupno fabryki leków. Spółka chce przeznaczyć na ten cel około 15 mln zł. "Mamy trzy scenariusze: budowa fabryki od początku, kupno istniejącej fabryki lub przejęcie spółki posiadającej fabrykę. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji, który wariant będzie realizowany" - powiedział wiceprezes Nepentes Mirosław Sygnet.
Oferta Nepentes obejmuje 1,7 mln akcji nowej emisji serii C oraz 2.746.800 istniejących walorów serii A. Cena maksymalna została ustalona na 18 zł, co oznacza, że cała oferta może mieć wartość około 80 mln zł.
W transzy inwestorów indywidualnych spółka zaoferuje 900.000 akcji serii C, a dla inwestorów instytucjonalnych 3.546.800 akcji (w tym nie więcej niż 2.746.800 akcji serii A oraz 800.000 akcji serii C). Budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych potrwa od 3 do 4 grudnia. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 5 do 7 grudnia. Ostateczna cena emisyjna będzie podana 4 grudnia.
Nepentes jest producentem i dystrybutorem ponad 80 produktów leczniczych oraz do pielęgnacji zdrowia i urody sprzedawanych w aptekach. Na portfolio składają się produkty stosowane w dermatologii, pediatrii oraz środki na przeziębienie.
Nepentes jest twórcą i producentem sprzedawanych w Polsce oraz w 15 krajach Europy Środkowej i Wschodniej marek: Iwostin, Emolium, ApiPanten i Propolki.
Firma zajmuje się też wprowadzaniem i budową na polskim rynku farmaceutycznym pozycji marek międzynarodowych. Spółka sprzedaje na zasadach wyłączności w Polsce między innymi takie marki jak Sudocrem, Neo-angin oraz Marimer.
Strategia Nepentes opiera się na budowie silnych marek produktów sprzedawanych bez recepty w aptekach Europy Środkowej i Wschodniej.
"W przyszłym roku chcemy wprowadzić ponad 30 nowych formuł, które zasilą istniejące, jak i nowo utworzone linie produktowe. Zamierzamy też zintensyfikować sprzedaż w krajach regionu. W tym celu w 2007 r. uruchomiliśmy spółki zależne w Bułgarii i Rumunii. W przyszłym roku powstaną kolejne w Czechach, Słowacji i na Ukrainie" - powiedział Butruk.
W 2006 r. z eksportu pochodziło 11,6 proc. sprzedaży spółki. Przedstawiciele Nepentes poinformowali, że w 2008 r. eksport będzie stanowił około 20 proc. sprzedaży, a w kolejnych latach udział sprzedaży eksportowej ma nadal rosnąć. W 2006 roku Nepentes osiągnął 66,84 mln zł przychodów, 11,67 mln zł EBITDA, 10,15 mln zł zysku operacyjnego i 8,1 mln zł zysku netto. Prognoza na 2007 r. zakłada uzyskanie 86,97 mln zł przychodów ze sprzedaży, 19,97 mln zł EBITDA, 16,75 mln zł zysku operacyjnego i 13,2 mln zł zysku netto. W 2008 r. wyniki mają wzrosnąć do odpowiednio: 120,3 mln zł, 25,4 mln zł, 21,27 mln zł i 17 mln zł.
Przedstawiciele Nepentes poinformowali, że prognoza na 2008 rok tylko w niewielkim stopniu uwzględnia poszerzenie portfolio o produkty z akwizycji i przychody z nowej fabryki.
Oferującym akcje Nepentes jest Dom Inwestycyjny BRE Banku.
