Torfarm kupi Prospera

Przed podpisaniem tych umów Torfarm miał 14,81 proc. kapitału, dającego 4,83 głosów na walnym zgromadzeniu Prospera.

Torfarm podał w komunikacie przed konferencją prasową, że łączny koszt nabycia akcji stanowiących 89,27 proc. głosów Prospera wyniesie ok. 64 mln zł, nie wliczając do tego transakcji objęcia akcji Torfarmu przez FTP Foundation.

Torfarm oczekuje też rocznie 15 mln zł korzyści wynikających z efektów synergii.

Torfarm podał w czwartek, że zawarł z Tadeuszem Wesołowskim i Ewą Wesołowską umowę, na podstawie której zobowiązali się oni sprzedać 1.482.693 akcji Prospera, czyli 21,60 proc. kapitału, dającego 34,48 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, w wezwaniu, które ma ogłosić Torfarm.

Torfarm podał też, że zawarł z założoną przez Tadeusza Wesołowskiego fundacją FTP Foundation umowę, na podstawie której kupi od FTP Foundation 100 proc. spółki Oktogon Investment ApS, która ma 655.000 akcji serii B oraz 1.450.000 akcji serii C Prospera, czyli 30,66 proc. kapitału i 49,96 głosów.

"Pierwsza rata ceny sprzedaży określona w umowie inwestycyjnej wynosi: 49.712.988,80 złotych. Pierwsza rata płatna jest w dniu zawarcia rozporządzającej umowy sprzedaży udziałów. Druga rata ceny sprzedaży, płatna jest do dnia 14 czerwca 2013 roku, a jej wysokość stanowi iloczyn 470.000 i różnicy pomiędzy ceną 101,2 zł, a średnią ceną rynkową akcji Torfarm SA w I kw. 2013 r." - podano.

Torfarm zawarł też z FTP Foundation umowę objęcia warrantów subskrypcyjnych - FTP Foundation objęła 470.000 warrantów subskrypcyjnych upoważniających do objęcia 470.000 akcji Torfarmu w terminie do 31 grudnia 2009 r. po cenie emisyjnej w wysokości 56 zł.

Akcje Torfarmu, które obejmie FTP Foundation będą stanowiły 10,6 proc. kapitału Torfarmu po podwyższeniu.

W komunikacie przed konferencją prasową Torfarm podał, że rocznie oczekuje ok. 15 mln zł korzyści wynikających z efektów synergii, z czego: 15 mln zł to wzrost marży brutto o 1 proc. w grupie Prosper, 4 mln zł dodatkowe przychody reklamowe, a 9 mln zł da dodatkowy wzrost marży brutto o 0,15 proc. w wyniku efektu skali. Jednocześnie koszty finansowe wrosną o ok. 3 mln zł, a inwestycje niezbędne do osiągnięcia efektów synergii wyniosą 10 mln zł rocznie.

W czwartek o godz. 11.20 na warszawskiej giełdzie cena akcji Prospera spadała o 19,31 proc. do 5,93 zł, a Torfarmu rosła o 1,6 proc. do 50,60 zł.

Cena 5 zł za jedną akcję Prospera w wezwaniu do sprzedaży akcji, które ma ogłosić Torfarm będzie obowiązywała tylko dla Tadeusza Wesołowskiego i Ewy Wesołowskiej - sprecyzował Torfarm w komunikacie.

Przedstawiciele firmy PR obsługującej Torfarm poinformowali zaś, że cena dla innych akcjonariuszy w wezwaniu będzie zależała od średniej rynkowej. Wezwanie ma zostać ogłoszone do 15 maja.

"Zarząd spółki Torfarm informuje, że w raporcie bieżącym nr 23/2009 nieprecyzyjnie wskazał, że cena sprzedaży akcji, którą spółka Torfarm zobowiązała się wskazać w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Prosper wynosi 5 (pięć) złotych. Cena 5 (pięć) złotych odnosi się do akcji, które zostaną nabyte od Tadeusza i Ewy Wesołowskich" - podał Torfarm.

W związku z powyższym zamiast +cena sprzedaży akcji, którą spółka Torfarm zobowiązała się wskazać w wezwaniu wynosi 5 (pięć) złotych+ powinno być +cena sprzedaży, po której spółka Torfarm zobowiązała się kupić akcje w wezwaniu od Tadeusza i Ewy Wesołowskich wynosi 5 (pięć) złotych" - napisano dalej.

Wcześniej Torfarm podał, że kupi od właścicieli Prospera - państwa Wesołowskich oraz fundacji FTP Foundation - bezpośrednio i pośrednio 52,26 proc. akcji, dających 84,44 głosów na WZA Prospera oraz, że ogłosi wezwanie do sprzedaży wszystkich akcji Prospera po5 zł za sztukę. FTP Foundation obejmie zaś ponad 10 proc. akcji Torfarmu.