W styczniu 65 proc. funduszy inwestycyjnych odnotowało stratę - Analizy Online
W styczniu 65 proc. funduszy z oferty krajowych TFI odnotowało stratę - poinformowały w raporcie Analizy Online.
"Pierwszy miesiąc nowego roku na rynku funduszy inwestycyjnych nie był zbyt udany. Złe wieści z gospodarek wschodzących, zwłaszcza Chin, w połączeniu z bardzo niską stopą zwrotu z instrumentów z rynku dłużnego sprawiły, że na koniec stycznia tylko co trzeci fundusz odnotował zyski" - napisano w raporcie.
"W styczniu wyróżniły się trzy grupy produktów. Wszystkie oparte o zagraniczne instrumenty dłużne. Pierwsze w zestawieniu fundusze dłużne europejskie uniwersalne dały zarobić średnio +4,5 proc. Dalej znalazły się fundusze dłużne zagraniczne pozostałe (+4,3 proc.) i dłużne USA uniwersalne (+4 proc.)" - dodano.
Analizy Online podały, że trzy czwarte produktów z wyżej wymienionych grup zakończyły styczeń z zyskiem.
"Dobre wyniki akurat tych rozwiązań tłumaczyć można mocnym osłabieniem polskiej waluty w styczniu w stosunku do euro i dolara. Pozytywnie wpłynęło to na wycenę w złotym jednostek funduszy wyeksponowanych na instrumenty notowane za granicą. Znacznie słabiej spisały się z kolei te produkty, które wycenione są w walutach bazowych" - czytamy w raporcie.
Analitycy wskazali, że w minionym miesiącu niezmiernie trudno było o zyski z funduszy akcji.
"Prawie wszystkie grupy oparte na instrumentach udziałowych odnotowały straty. Najgorzej wypadły fundusze akcji amerykańskich i europejskich rynków rozwiniętych i to nie tylko te wyceniane w walucie bazowej, ale również w złotym" - napisano.
"Tylko nieznacznie lepiej wypadły fundusze oparte na rynkach wschodzących globalnych (-4,5 proc.) i europejskich (-2,8 proc.). Wyjątkiem były rozwiązania skoncentrowane na akcjach spółek z gospodarki tureckiej (+2,8 proc.), która pomimo niestabilności politycznej zyskuje na tanich surowcach i odrabia straty z zeszłego roku oraz rosyjskiej, która w drugiej połowie miesiąca odreagowała po chwilowych wzrostach cen ropy" - dodano.
Poniżej zestawienie średnich stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych.
| Styczeń '16 | YTD | |
| dłużne europejskie uniwersalne | 4,5 proc. | 4,5 proc. |
| dłużne zagraniczne | 4,3 proc. | 4,3 proc. |
| dłużne USA uniwersalne | 4,0 proc. | 4,0 proc. |
| akcji tureckich | 2,8 proc. | 2,8 proc. |
| akcji rosyjskich | 1,6 proc. | 1,6 proc. |
| dłużne globalne uniwersalne | 0,5 proc. | 0,5 proc. |
| dłużne polskie papiery skarbowe | 0,3 proc. | 0,3 proc. |
| mieszane zagraniczne zrównoważone | 0,2 proc. | 0,2 proc. |
| dłużne polskie uniwersalne | 0,1 proc. | 0,1 proc. |
| dłużne polskie korporacyjne | -0,1 proc. | 0,1 proc. |
| gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne | -0,1 proc. | 0,1 proc. |
| dłużne europejskie uniwersalne (EUR) | -0,2 proc. | 0,2 proc. |
| akcji zagranicznych sektora nieruchomości | -0,8 proc. | 0,8 proc. |
| dłużne USA uniwersalne (USD) | -1,1 proc. | 1,1 proc. |
| dłużne globalne korporacyjne | -1,2 proc. | 1,2 proc. |
| mieszane polskie stabilnego wzrostu | -1,9 proc. | 1,9 proc. |
| mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | -2,1 proc. | 2,1 proc. |
| akcji europejskich rynków wschodzących | -2,8 proc. | 2,8 proc. |
| mieszane polskie aktywnej alokacji | -3,1 proc. | 3,1 proc. |
| mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | -3,5 proc. | 3,5 proc. |
| mieszane polskie zrównoważone | -3,7 proc. | 3,7 proc. |
| akcji globalnych rynków wschodzących | -4,5 proc. | 4,5 proc. |
| akcji polskich uniwersalne | -5,3 proc. | -5,3 proc. |
| akcji azjatyckich bez Japonii | -5,9 proc. | -5,9 proc. |
| akcji globalnych rynków rozwiniętych | -6,1 proc. | -6,1 proc. |
| akcji polskich małych i średnich spółek | -6,3 proc. | -6,3 proc. |
| akcji europejskich rynków rozwiniętych | -6,5 proc. | -6,5 proc. |
| akcji amerykańskich (USD) | -7,6% | -7,6% |
| akcji europejskich rynków rozwiniętych (EUR) | -7,9% | -7,9% |
| akcji amerykańskich | -8,2% | -8,2% |
