Azoty Tarnów zaoferują akcjonariuszom ZA Puławy nie więcej niż 42.867.293 akcji serii D. Oferta ma charakter aportowy, jedna akcja ZA Puławy uprawniać będzie do objęcia 2,5 nowych akcji Azotów Tarnów.
Celem oferty jest nabycie nie mniej niż 9.500.917 i nie więcej niż 17.146.917 akcji ZA Puławy i w konsekwencji zwiększenie łącznego udziału w kapitale zakładowym tej spółki do nie mniej niż 60 proc. Obecnie udział ten wynosi 10,3 proc. i są to akcje nabyte w wyniku wezwania ogłoszonego w lipcu.
Azoty Tarnów spodziewają się, że do 18 stycznia 2013 roku dostaną zgodę Komisji Europejskiej na koncentrację.
"Z naszej strony zrobiliśmy wszystko, aby transakcja doszła do skutku, czego dowodem są poparcie naszej strategii przez akcjonariuszy Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, umowa o konsolidacji z ZA Puławy oraz zatwierdzenie prospektu przez KNF. Zakończenie tego trudnego projektu zależy teraz od akcjonariuszy Puław oraz Komisji Europejskiej" - powiedział cytowany w komunikacie Jerzy Marciniak, prezes Azotów Tarnów.
W piątek KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach w związku z ofertą akcji serii D.
Oferującymi są DM PKO BP oraz UniCredit CAIB Poland.
Poniżej przewidywany harmonogram oferty:
- 4 stycznia 2013 r. - ustalenie i opublikowanie informacji o cenie emisyjnej;
- 7-10 stycznia 2013 r. - przyjmowanie zapisów na akcje oferowane;
- 11 stycznia 2013 r. - podjęcie decyzji o ewentualnej redukcji liczby akcji serii D oferowanych w ofercie oraz opublikowanie informacji o ostatecznej liczbie akcji oferowanych;
- 16 stycznia 2013 r. - przydział akcji oferowanych;
- 18 stycznia 2013 r. - wypłata na rzecz akcjonariuszy ZA Puławy dodatkowej płatności;
- 21 stycznia 2013 r. - zapisanie praw do akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów.
