KNF: Średnia stopy zwrotu OFE na stratach
Jak podała Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie, wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych od 29 września 2017 r. do 30 września 2020 r. wynosi - 22,8 proc.
KNF poinformował, że na podstawie art. 172 ust. 2 oraz art. 173 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych podaje wysokości stóp zwrotu poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych za okres od dnia 29 września 2017 r. do dnia 30 września 2020 r.
Najniższym spadkiem wykazał się AEGON OFE, który osiągnął stopę zwrotu -20,561 proc., MetLife OFE: -21,523 proc. oraz OFE Pocztylion: -21,708 proc. Niewiele niższe spadki odnotowano w Allianz Polska OFE: -22,092 proc., Aviva OFE Aviva Santander: -22,348 proc. oraz Nationale-Nederlanden OFE: -22,563 proc.
Według Komisji kolejne OFE osiągnęły wyniki: OFE PZU "Złota Jesień" -24,018 proc., AXA OFE -24,393 proc., Generali OFE -24,535 proc. oraz PKO BP Bankowy OFE -24,563 proc.
Reforma OFE obecnie została przesunięta i nie wiadomo, czy wejdzie w życie w planowanym kształcie.
We wrześniu wszystkie Otwarte Fundusze Emerytalne miały ujemną stopę zwrotu i straciły średnio 3,9 proc. - poinformowały Analizy. pl w raporcie podsumowującym miesiąc na rynku funduszy emerytalnych.
- Korekta na warszawskiej giełdzie uszczupliła stan aktywów zarządzanych przez OFE. Szacujemy, że wynik z zarządzania zmniejszył ich wartość o około 5,3 mld zł. Saldo wpłat i wypłat szacujemy na ok. -0,2 mld zł, na co złożyły się składki otrzymane z ZUS (+275 mln zł) oraz przelew do ZUS z tytułu +suwaka+ (-464 mln zł). W sumie wartość aktywów OFE zmniejszyła się we wrześniu o 5,5 mld zł do 128,6 mld zł. To o 4,4 proc. mniej niż na koniec sierpnia i 17 proc. mniej niż na koniec 2019 roku - napisano w raporcie.
W raporcie podano, że we wrześniu Otwarte Fundusze Emerytalne straciły średnio 3,9 proc., przy czym najlepszy wynik miało Allianz - ze stratą 3,3 proc., a najgorszy - MetLife - ze stratą 4,4 proc. Licząc od początku roku OFE są średnio 15,7 proc. pod kreską.
W ostatnich tygodniach wrócił temat reformy OFE. Nowy projekt ustawy o przekształceniu OFE bazujący na treści ustawy odrzuconej przez Senat w marcu br. powinien zostać udostępniony w pierwszej połowie października. Zgodnie z założeniami ustawa mogłaby wejść w życie z początkiem lutego 2021 r. Wówczas czas na podjęcie przez uczestników OFE decyzji "ZUS albo IKE" przypadałby na okres 1 marca - 1 kwietnia, natomiast przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne nastąpiłoby prawdopodobnie w połowie 2021 r. Terminy te mogą jednak ulec zmianie.
"Dynamika epidemii pokazuje, że nie możemy być pewni, co czeka nas w okresie jesienno-zimowym, również, jeśli chodzi o sytuację na rykach. Z tego względu procedowanie legislacji oraz samej reformy OFE winno uwzględniać ww. uwarunkowania oraz możliwości operacyjne podmiotów mających ją zrealizować. Nieuwzględnienie istniejących i rozpoznanych ryzyk w procesie transformacji funduszy emerytalnych może zagrozić bezpieczeństwu i poprawności przeprowadzenia reformy" - dodała prezes IGTE, Małgorzata Rusewicz.
