Computerland i Emax - 8 proc. rentowności
Głównym sukcesem fuzji Computerlandu i Emaksu będzie osiągnięcie w 2008 roku rentowności operacyjnej na poziomie minimum 8 proc. Fuzja ma przynieść synergie przychodowe w wysokości 177,6 mln zł do 2010 r., a dodatni wpływ fuzji na EBIT w tym samym czasie wyniesie 87,3 mln zł. Rozwój będzie wspierany przejęciami.
Synergie przychodowe będą wynikać przede wszystkim z optymalizacji struktury, rozszerzenia oferty oraz nacisku na sprzedaż rozwiązań własnych, intensyfikacji sprzedaży oraz eliminacji dotychczasowych obszarów wzajemnej konkurencji.
Źródłem synergii po stronie kosztów będzie natomiast racjonalizacja oferty produktowej, centralizacja produkcji oprogramowania, optymalizacja działalności serwisu i helpdesku, back office oraz struktury grupy kapitałowej.
Podstawą rozwoju połączonego podmiotu mają być długoterminowe relacje z klientami oparte na świadczeniu pełnego zakresu usług (od konsultingu, poprzez wdrożenia, po outsourcing).
Spółka będzie się koncentrować na autorskich, wyspecjalizowanych rozwiązaniach, uzupełnianych o światowe produkty i technologie.
"Kluczowym rynkiem spółki pozostanie Polska, niemniej, sprawdzone rozwiązania i doświadczenia będą stopniowo przenoszone za granicę. Wzrost przychodów i rozwój usług będzie wspierany fuzjami i przejęciami" - napisano w komunikacie.
Computerland podpisał w maju tego roku z głównymi akcjonariuszami Emaksu porozumienie zakładające połączenie obu spółek. Spółka zakładała wówczas, że do fuzji mogłoby dojść w II kwartale 2007 roku.
W październiku zakończyło się drugie wezwanie Computerlandu na akcje Emaxu, w którego wyniku Computerland stał się posiadaczem 66 proc. głosów na WZA poznańskiej spółki.
W kolejnym etapie fuzji, po uzyskaniu zgód walnych zgromadzeń obu firm, dojdzie do wymiany pozostałych akcji Emaksu na akcje nowej emisji Computerlandu. Parytet wymiany ustalono na 1,2 akcji Computerlandu za 1 akcję Emaksu. Computerland wyemituje od 2,58 mln do 2,8 mln nowych akcji.
Więcej informacji w komunikacie spółek
