Na rynkach odreagowanie: Rynki boją się Fed
Na rynkach surowcowych uwaga inwestorów skierowana jest na globalny popyt na paliwa i możliwe uzupełnienie strategicznych rezerw. Nie słabną obawy inwestorów o skalę podwyżki stóp procentowych, o której zdecyduje na najbliższym posiedzeniu Fed.
Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku nieznacznie się zmieniają w czwartek. Uwaga inwestorów skierowana jest na globalny popyt na paliwa i możliwe uzupełnienie strategicznych rezerw ropy w USA - podają maklerzy.
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na X kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 88,59 USD, wyżej o 0,12 proc.
Brent na ICE w dostawach na XI wyceniana jest po 94,08 USD za baryłkę, niżej o 0,02 proc.
Inwestorzy oceniają perspektywy zapotrzebowania na ropę na świecie, gdy władze w Chinach planują złagodzenie lockdownów w niektórych częściach 21-milionowego Chengdu, aby w ten sposób wspomóc konsumpcję i popyt na paliwa. Tymczasem Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) ostrzegła, że Chiny mogą zanotować w tym roku największy roczny spadek popytu na ropę od ponad 30 lat.
Popyt na ropę w Chinach w tym roku spadnie o 420 tys. baryłek dziennie, czyli 2,7 proc. - ocenia MAE. Byłby to pierwszy w ujęciu rocznym spadek zapotrzebowania na ropę w tym kraju od 1990 r., gdy zapotrzebowanie na ropę w Chinach spadło o 1 proc.
Prognozowany spadek zapotrzebowania na ropę w Chinach skłonił MAE do obniżenia też prognoz globalnego popytu na surowiec. Jak wskazuje MAE Chiny były w ciągu ostatnich 20 lat motorem światowego zużycia ropy naftowej i zdołały nawet ustrzec się spadku popytu na ropę w czasie kryzysu finansowego w latach 2008-2009 i podczas pandemii 2020 r.
MAE podała, że globalna konsumpcja ropy wzrośnie w 2022 r. o 2 mln baryłek dziennie - to o 110 tys. b/d mniej niż wcześniej prognozowała. Średnio światowe zużycie ropy wyniesie w tym roku 99,7 mln b/d - szacuje MAE.
"Pogarszające się środowisko gospodarcze i powtarzające się blokady covidowe w Chinach nadal obciążają rynkowe nastroje" - wskazała MAE w swoim najnowszym raporcie.
Tymczasem w USA opcja możliwego uzupełnienia strategicznych rezerw ropy (SPR) na razie pozostaje na dalszym planie wbrew doniesieniom Bloomberg News, że administracja prezydenta Joe Bidena dyskutują nad uzupełnieniem SPR, gdy ceny ropy spadną poniżej 80 USD/b.
Departament Energii (DoE) podał, że plan uzupełniania SPR nie określa ceny progowej ropy, przy której USA przystąpiłyby do wspierania swoich awaryjnych rezerw surowca. DoE wskazał też, że zakupy ropy do SPR mogą nastąpić dopiero po roku fiskalnym 2023.
"Pomijając zmienność, jaką obserwujemy ostatnio na rynkach ropy w ciągu sesji, to ceny surowca poruszają się w wąskim przedziale, w tym Brent w granicach 90-95 USD/b" - mówi Vandana Hari, współzałożycielka firmy konsultingowej Vanda Insights.
Swoje oceny cen ropy na globalnych rynkach przedstawił tymczasem prezydent Wenezueli Nicolas Maduro, który wskazał, że do utrzymania stabilnej sytuacji na rynkach ropy potrzeba, aby baryłka surowca kosztowała 100 USD.
"Wenezuela jest gotowa zaopatrywać świat w ropę naftowa i gaz" - zadeklarował Maduro w Caracas. "Jesteśmy gotowi, aby szybko i stopniowo zwiększać naszą produkcję ropy" - podkreślił. Maduro wskazał, że Wenezuela ma 50 "pierwszorzędnych" projektów gazowych z gwarancjami prawnymi dla zainteresowanych inwestorów.
"Sankcje Zachodu wobec rosyjskiej ropy i gazu ziemnego są +irracjonale+ i doprowadziły świat do +szaleństwa+" - ocenił Maduro.
ROPA CRUDE
- Max 79,62
- Min 77,95
- Stopa zwrotu - 1T -7,23%
- Stopa zwrotu - 1M -10,10%
- Stopa zwrotu - 3M 6,37%
- Stopa zwrotu - 6M -4,81%
- Stopa zwrotu - 1R 12,97%
- Stopa zwrotu - 2R -25,63%
Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie rosną po dwóch poprzednich słabszych sesjach - ze zniżkami notowań. Metal w dostawach 3-miesięcznych na LME jest wyceniany wyżej o 0,5 proc. wobec 7.803,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.
Na Comex miedź kosztuje 3,5205 USD za funt i zyskuje 0,03 proc.
Nastroje na giełdach metali poprawiły się wraz z łagodzeniem ograniczeń covidowych w 21-milionowym chińskim Chengdu. Do tego władze wielu chińskich miast podejmują starania w celu ożywienia krajowego rynku nieruchomości, co pomogłoby w pobudzeniu popytu na metale przemysłowe.
"Ponad 120 chińskich miast poluzowało politykę funduszy dla rynku mieszkaniowego" - podaje Securitie Daily, powołując się na własne wyliczenia.
Działania władz polegają m.in. na podwyższeniu kwot przyznawanych kredytów na cele mieszkaniowe oraz wspieraniu zakupów nieruchomości przez rodziny wielodzietne.
Chińskie miasta prowadzą fundusze mieszkaniowe, do których mieszkańcy mogą co miesiąc wpłacać część swojej pensji, a potem mogą korzystać z nich pobierając pożyczki na zakup domu. Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie straciła 66 USD i kosztowała 7.803,00 USD za tonę.
MIEDŹ
- Max 9 954,50
- Min 9 784,00
- Stopa zwrotu - 1T -0,46%
- Stopa zwrotu - 1M 6,75%
- Stopa zwrotu - 3M 17,27%
- Stopa zwrotu - 6M 21,47%
- Stopa zwrotu - 1R 16,95%
- Stopa zwrotu - 2R 5,01%
Środowa sesja na Wall Street przyniosła niewielkie odreagowanie po mocnej wyprzedaży dzień wcześniej, kiedy główne indeksy potraciły po 4-5 proc. Nie słabną jednak obawy inwestorów o skalę podwyżki stóp procentowych, o której zdecyduje na najbliższym posiedzeniu Fed.
Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,10 proc. i wyniósł 31.135,09 pkt.
S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,34 proc. i wyniósł 3.946,01 pkt.
Nasdaq Composite wzrósł o 0,74 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.719,68 pkt.
"Wczorajszy odczyt CPI zaskoczył rynek, który oczekiwał przynajmniej, że inflacja się wyrówna, ale z pewnością nie wzrośnie. To był zły kierunek, a obawa oczywiście zawsze przekłada się na to, co to oznacza dla Fedu" - powiedział Quincy Krosby z LPL Financial.
Rynki oczekują obecnie na decyzję amerykańskiej Rezerwy Federalnej - oczekuje się, że bank centralny dokona trzeciej z rzędu podwyżki stóp procentowych o 75 pb. w celu walki z wysoką inflacją. Rynki pieniężne wyceniają w pełni trzecią z rzędu wzrost stopy funduszy federalnych o 75 pb. na posiedzeniu 21 września i przewidują możliwość wzrostu kosztów kredytu o 100 pb. na 32 proc.
"Fed będzie musiał iść dalej naprzód i jest zrozumienie, że szczytowa stopa funduszy federalnych będzie teraz powyżej 4 proc. Istniało wrażenie, że inflacja słabnie, ale dane pokazują, jak uporczywa jest inflacja, a to wymaga od Fedu przyspieszenia normalizacji polityki" - powiedziała Seema Shah, główna strateg w Principal Global Investors.
We wtorek podano, że ceny konsumpcyjne w USA w sierpniu wzrosły o 8,3 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 0,1 proc. Oczekiwano +8,1 proc. rdr i -0,1 proc. mdm.
Z kolei ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w sierpniu spadły o 0,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 8,7 proc. Po wyłączeniu cen żywności i energii, indeks PPI wzrósł o 0,4 proc. mdm, a rdr wzrósł o 7,3 proc.
Analitycy spodziewali się, że PPI spadnie o 0,1 proc. mdm, a po wyłączeniu cen żywności i energii oczekiwali wzrostu 0,3 proc. mdm wobec odpowiednio: -0,4 proc. (po rewizji z -0,5 proc.) i +0,3 proc. miesiąc wcześniej (po korekcie z +0,2 proc.).
Rentowność 10-letnich UST spadła o 2 pb. do 3,4 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rosła o 3 pb. do 3,48 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -38 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 19 pb.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 89,47 USD za baryłkę, po wzroście o 2,45 proc., a listopadowe futures na Brent zwyżkują o 2 proc. do 95,04 USD/b.
Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 2,4 mln baryłek, czyli o 0,6 proc. do 429,6 mln baryłek. Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 1,8 mln baryłek, czyli o 0,8 proc. do 213 mln baryłek.
Biznes INTERIA.PL na Facebooku. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze
