Mamy nadzieję, że do 8 kwietnia uda nam się zatwierdzić prospekt, w drugiej połowie kwietnia byłaby subskrypcja, ostateczny przydział akcji po długim weekendzie majowym, a notowanie akcji na początku czerwca- powiedział na wtorkowej konferencji prasowej Kotlicki.
Dodał, że notowania praw poboru powinny mieć miejsce w połowie kwietnia.
Pierwotnie prospekt miał zostać zatwierdzony przed 21 marca, kiedy spółka publikowała raport za 2010 r. Do emisji miało dojść na przełomie marca i kwietnia. Opóźnienie w realizacji tych założeń wynikało m.in. z konieczności uzupełnienia prospektu o informacje dotyczące Mobylandu.
7 stycznia 2011 r. podpisaliśmy aneks do umowy na zakup Mobylandu, dzięki któremu zyskaliśmy możliwość powoływania i odwoływania większości członków rady nadzorczej tej spółki, jeszcze zanim staliśmy się jej właścicielem. KNF poinformował nas wówczas, że musimy uwzględnić Mobyland w prospekcie, jako członka grupy kapitałowej. W tej sytuacji złożyliśmy w styczniu wniosek o zawieszenie postępowania - powiedział Kotlicki.
Pod koniec lutego złożyliśmy prospekt uwzględniający wcześniejsze uwagi KNF oraz informacje o Mobylandzie, a także wniosek o odwieszenie postępowania. Komisja rozpatrywała go przez tydzień, co ponownie przesunęło cały proces. W międzyczasie pojawiła się konieczność następnych aktualizacji m.in. w związku z publikacją sprawozdania finansowego za 2010 r. - dodał.
Kotlicki poinformował, że 25 marca br. NFI Midas złożył w KNF ostatnią wersję prospektu.
Spodziewamy się uwag Komisji dzisiaj albo jutro, a do końca tygodnia chcielibyśmy je nanieść w prospekcie - powiedział.
NFI Midas planuje pozyskać z emisji akcji 300 mln zł, z czego 177 mln zł na zakup Mobylandu. Reszta miałaby zostać przeznaczona na restrukturyzację zadłużenia, które sięga obecnie ok. 130 mln zł. Będziemy jednak zadowoleni, jeśli uzyskamy z emisji środki na kupno Mobylandu plus 80 mln zł na spłatę bonów - poinformował Kotlicki.
Pod koniec października zeszłego roku walne zgromadzenie akcjonariuszy NFI Midas przegłosowało podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 236.746.680 akcji serii C. Cena emisyjna wyniesie 1,24 zł. Papiery zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru. Dniem prawa poboru był 28 lutego 2011 roku.
Obecnie kapitał akcyjny Midasa dzieli się na ponad 59 mln akcji.
