Ronson Europe N.V. publikuje prospekt emisyjny

Oferta będzie składać się łącznie z do 60 mln akcji, z czego do 40 mln to akcje nowej emisji. Funkcję oferującego pełnić będzie UniCredit CA IB Polska.

- Nasza działalność deweloperska skoncentrowana jest na polskim rynku mieszkań o podwyższonym standardzie. Stąd naturalna decyzja o przeprowadzeniu oferty publicznej i debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. - mówi Dror Dory Kerem, Prezes Ronson Europe (CEO). - Naszym zdaniem spółka jest w optymalnym momencie rozwoju, aby dołączyli do nas giełdowi inwestorzy. Zrealizowaliśmy lub jesteśmy w trakcie realizacji łącznie 9 projektów mieszkaniowych. Jednak nasze plany to znacznie więcej. Już mamy kupione grunty pod kolejne 19 inwestycji, które zostaną przeprowadzone w najbliższych latach - dodaje.

Zapisy wśród Inwestorów Detalicznych będą przyjmowane po Cenie Orientacyjnej, która zostanie ogłoszona najpóźniej 16 października.

Od 10 do 24 października wśród Inwestorów Instytucjonalnych w Polsce i za granicą, trwa budowa księgi popytu. W ostatnim dniu tego procesu, 24 października zostanie ogłoszona Cena Akcji Nowej Emisji i Akcji Sprzedawanych. Spółka wraz z akcjonariuszem sprzedającym akcje wyznaczy cenę na podstawie zainteresowania Inwestorów kupnem oferowanych akcji. W przypadku Inwestorów Detalicznych ustalona cena nie będzie wyższa od Ceny Orientacyjnej. Dla Inwestorów Instytucjonalnych cena może zostać wyznaczona na wyższym poziomie. Po ogłoszeniu Ceny Akcji Oferowanych, 25 i 26 października zapisy na akcje Spółki składać będą Inwestorzy Instytucjonalni.

Ostateczna liczba oferowanych akcji, które mają być przydzielone Inwestorom Detalicznym i Instytucjonalnym zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu zapisów w transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Struktura Oferty

Oferta będzie składać się łącznie z do 60 mln nowych i istniejących akcji Ronson Europe z czego:

• do 40 mln - to akcje nowej emisji,
• do 20 mln - to akcje istniejące, sprzedawane przez największego akcjonariusza spółki, ITR Dori B.V.

Ponadto, w celu zaspokojenia ewentualnego dodatkowego popytu ze strony Inwestorów lub w celu przeprowadzenia działań stabilizacyjnych wspierających cenę rynkową akcji po debiucie na GPW, uruchomiona zostać może opcja dodatkowego przydziału, składająca się z 9 mln akcji istniejących, które sprzedać może ITR Dori B.V.

Oferta publiczna w Polsce skierowana jest zarówno do Inwestorów Detalicznych jak i Instytucjonalnych. Ponadto akcje oferowane są zagranicznym Inwestorom Instytucjonalnym, w tym z USA.

Zakładając, że w ramach oferty publicznie sprzedanych zostanie 60 mln akcji, po ofercie w rękach nowych akcjonariuszy znajdować się będzie 25% akcji Spółki. Pakiet kontrolny blisko 57,6% akcji zachowa ITR Dori B.V., (spółka ta należy do U. Dori Engineering Works Corp. Ltd. oraz Israel Theatres Ltd. (mają po 50% akcji tej spółki), które współpracują ze sobą już od 20 lat. Pierwsza z firm notowana jest na giełdzie w Tel Avivie. Ma ponad 50-letnie doświadczenie w realizacji projektów mieszkaniowych i komercyjnych. Druga spółka prowadzi aktywną działalność w sektorach nieruchomości oraz rozrywkowym. Kontroluje m.in. Cinema City International N.V., spółkę notowaną na GPW.

Pozostałe 17,4% akcji Ronson Europe należeć będzie do GE Real Estate spółki zależnej General Electric. GE Real Estate jest jednym z największych inwestorów w sektorze nieruchomości, którego portfel szacowany jest w przybliżeniu na 59 mld USD. ITR Dori i GE Real Estate zobowiązali się do niesprzedawania akcji Ronson Europe w ciągu 180 dni od daty przydziału akcji. Ponadto spółka zobowiązała się, że nie przeprowadzi w tym okresie kolejnych emisji akcji.