- Nasze współczynniki (kapitałowe) są na bardzo dobrym poziomie (…). Pozwala to myśleć o dalszych wzrostach naszej skali działalności - powiedział na konferencji prasowej poświęconej prezentacji wyników za III kwartał 2025 roku prezes banku Piotr Żabski.
- W aktywach zbliżmy się do 100 mld zł - dodał.
- Nawet w IV kwartale aktywa banku mogą przekroczyć 100 mld zł - dodał wiceprezes Zdzisław Wojtera.
Alior na polskim rynku ma swoje mocne i słabe strony. Najsłabszą jest ciążące 2,7 mld zł niespłaconych przez przedsiębiorców kredytów. Najmocniejszą jest bardzo silna pozycja na rynku finansów konsumenckich. Nad pozostałymi bank pracuje. Przyspiesza akcję kredytową dla klientów detalicznych. Sprzedaż kredytów konsumenckich, gotówkowych i ratalnych, w czym bank zawsze miał silną pozycję rynkową, wzrosła o 21 proc. rok do roku, choć w III kwartale była mniejsza niż w poprzednim i wyniosła 3,3 mld zł.
- Efekt skali osiągamy szybciej niż rynek - mówił Piotr Żabski.
Od ogłoszonej pod koniec ubiegłego roku strategii Alior Bank mocno walczy także o rynek kredytów hipotecznych, na którym konkurencja jest mordercza. W III kwartale sprzedał takich kredytów na 1,3 mld zł, co oznacza wzrost o 111 proc. rok do roku. Na koniec III kwartału portfel finansowania nieruchomości przez gospodarstwa domowe osiągnął wartość 22,3 mld PLN, a ich udział wynosił 32,2 proc. całego portfela kredytowego.
Jaki apetyt na ryzyko ma Alior
Kilka lat temu Alior Bank mocno szarżował w kredytach dla drobnych przedsiębiorców. Nadmierne branie ryzyka spowodowało, że bank ma wciąż w portfelu 2,7 mld zł niespłaconych kredytów z tego segmentu. Konsekwentnie ich się pozbywa, ale jest to powodem, dla którego - pomimo nowych kredytów - portfel finansowania firm nie zwiększa się. Wynosił on 17,4 mld zł, tyle co rok wcześniej. Sprzedaż kredytów dla przedsiębiorstw wyniosła natomiast w III kwartale 2,5 mld zł i było to o 34 proc. więcej niż rok wcześniej.
W klientach biznesowych mamy pewną stabilność, pozbywamy się starych złych kredytów. Nie widać jeszcze tego w saldzie, ale nowa sprzedaż zaczyna rosnąć
Dzięki pozbywaniu się niespłacanych kredytów spada wskaźnik NPL, który przez lata należał do najwyższych na polskim rynku. Obniżył się on na koniec III kwartału do 6,29 proc., czyli o 0,81 punktu proc. w ciągu roku, przy przeciętnej dla polskiego sektora 4,8 proc. Przypomnijmy - w 2020 roku wskaźnik NPL w Alior Banku wynosił aż 14,48 proc. Bank zadeklarował obniżenie go do końca przyszłego roku do poniżej 5 proc., co jest zgodne z zaleceniami europejskiego nadzorcy EBA. W tej chwili w portfelu ma wciąż jeszcze 4,16 mld zł niespłacanych kredytów.
Apetyt na ryzyko banku wyraźnie się zmniejszył. Wskaźnik kosztów ryzyka za pierwsze trzy kwartały tego roku wyniósł 0,55 proc. Przypomnijmy, że w 2020 roku było to 2,8 proc. Bank podaje, że nie identyfikuje ryzyk, które mogłyby w istotnie wpłynąć na wzrost jego kosztów i spodziewa się ich stabilizacji na poziomie poniżej 80 pb w najbliższych latach.
Wynik odsetkowy pod presją
W finansowaniu firm aktywna natomiast jest bardzo spółka leasingowa banku, Alior Leasing. Jej sprzedaż w III kw. 2025 r. wyniosła 852 mln zł i była o 21 proc. wyższa niż w poprzednim roku w III kwartale. Portfel Alior Leasing wzrósł do niemal 7 mld zł, czyli o 8 proc. rok do roku. Spółka specjalizuje się zwłaszcza w finansowaniu najmu ciężarówek i ma w tym segmencie trzecie miejsce na rynku.
- Aktywność naszej spółki leasingowej jest bardzo dobra (…) Rynek nie ma takich dynamik - powiedział prezes banku.
Przyspieszenie akcji kredytowej dla klientów detalicznych ma pozwolić bankowi obronić wynik odsetkowy, który znajduje się pod presją spadających stóp procentowych. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku utrzymał się on na takim poziomie jak przed rokiem, ale w samym trzecim kwartale był niższy o 5 proc. niż rok wcześniej. Marża odsetkowa w ciągu roku wyraźnie spadła do 5,62 proc., choć i tak pozostaje wysoka, jak na duże polskie banki.
- Plasujemy się dobrze, jeśli chodzi o marże, nie jesteśmy najtańsi, nie jesteśmy najdrożsi - mówił Piotr Żabski.
- Jest to okres stabilizacji wyniku odsetkowego pomimo spadku stóp procentowych i marży odsetkowej. Chcemy, żeby rozwój nowej sprzedaży był na tyle dynamiczny, żeby kompensować spadające stopy procentowe (…) Istotny przyrost kredytów hipotecznych buduje stabilny strumień dochodów na kolejne lata - dodał Zdzisław Wojtera.
Zysk netto Alior Banku w III kwartale wyniósł 563 mln zł i spadł o 103 mln zł w porównaniu z III kwartałem zeszłego roku, czyli o 15 proc. W ciągu pierwszych trzech kwartałów tego roku bank zarobił 1,68 mld zł, o 151 mln zł czyli o 8 proc. mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) wyniósł 18,9 proc.
Jacek Ramotowski
