Inwestorzy na rozdrożu, indeksy idą w górę. W centrum uwagi wciąż geopolityka

Oprac.: Marta Sirociuk

waluty

Piątek, 11 marca 2022 (10:08) Aktualizacja: Piątek, 11 marca 2022 (18:17)

Europejskie indeksy przed godz. 13 zaczęły zyskiwać. Powód? Szukanie pozytywnych informacji w sprawie wojny Rosji z Ukrainą. W tym przypadku zachętą do zakupów akcji okazały się słowa prezydenta Rosji Władimira Putina, który powiedział, że nastąpiły pewne „pozytywne zmiany” w rozmowach z Ukrainą. Gdyby pozytywne nastroje utrzymały się na rynkach do końca dnia, będzie to pierwszy tygodniowy wzrost indeksów od czasu rozpoczęcia wojny Rosja-Ukraina 24 lutego.

O godzinie 18.15 euro kosztuje 4,785 zł, dolar 4,378 zł a frank 4,69 zł.

Najsilniejszy tygodniowy spadek ropy od listopada 2021 r.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień są wyceniane po 108,15 USD za baryłkę, po wzroście o 1,97 proc., majowe futures na Brent idą w górę o 2,1 proc. do 111,22 USD/b. Na rynkach ropy będzie to też czas z pierwszym tygodniowym spadkiem cen surowca - o ponad 8 proc. - najsilniejszym od listopada 2021 r.

Kiedy ruszy giełda w Moskwie?

Zakończył się już drugi tydzień bez handlu w Moskwie. Teraz trwają przygotowania, aby notowania na giełdzie wznowić w poniedziałek lub we wtorek. Prawdopodobnie nie będzie ponownego uruchomienia wszystkich instrumentów handlowych równocześnie. Informację o ewentualnym wznowieniu handlu lub dniu bez sesji Bank Rosji ma ogłosić najpóźniej do godziny 9 czasu moskiewskiego w poniedziałek.

Reklama

Może i giełda moskiewska jest zamknięta od 25 lutego, ale niektóre spółki rosyjskie są notowane także na giełdzie londyńskiej. Ich kapitalizacja (m.in. Gazpromu, Rosnieftu, Sbierbanku) spadła od początku rosyjskiej agresji o ok. 344 mld dol.

W USA zmienne nastroje

Indeks S&P 500 rośnie o 0,32 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,78 proc., a Nasdaq Comp. idzie w dół o 0,22 proc.

Giełdy kończą piątkową sesję na plusie

Na głównych indeksach europejskich w piątek dominował kolor zielony. Na zamknięciu niemiecki DAX wzrósł o 1,38 proc., brytyjski FTSE100 o 0,72 proc., francuski CAC40 o 0,85 proc. a hiszpański IBEX35 o 0,9 proc.

USA ogłosiły nowy pakiet sankcji

Prezydent USA Joe Biden oświadczył w piątek, że Stany Zjednoczone wraz z Unią Europejską i państwami G7 zawieszą normalne stosunki handlowe z Rosją, odbierając jej status preferowanego partnera handlowego (MFN). Ogłosił też, że Rosja nie będzie mogła korzystać z pożyczek MFW i Banku Światowego, oraz zapowiedział zakaz importu rosyjskiego alkoholu, diamentów i owoców morza.

Według dziennika "Wall Street Journal" oznaczać to będzie znacznie podwyższenie ceł na produkty z Rosji do poziomu tych nakładanych na produkty z Korei Północnej i Kuby. Jak zapowiedziała spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, Kongres podejmie te działania w przyszłym tygodniu.

UE także dołącza z 4. pakietem sankcji:

Koniec handlu w Warszawie

WIG 20 zyskał w piątek 3,2 proc., WIG 2,55 proc., a mWIG40 1,08 proc.

Godzina 16.45

WIG 20 rośnie o 3,2 proc. DAX zyskuje 1,88 proc. Amerykańskie główne indeksy już w okolicach zera: S&P500 zyskuje 0,15 proc., ale Nasdaq traci 0,3 proc.

Złoty nieco słabszy: euro kosztuje 4,79 zł, a dolar 4,37 zł.

Ekonomiści ING: Fed w środę zacznie podnosić stopy procentowe

- Pierwsza podwyżka o 0,25 pkt proc. w środę. Przy silnym wzroście gospodarczym, tworzeniu miejsc pracy i największej inflacji od 40 lat nawet niepewność i niestabilność rynków finansowych wywołana inwazją Rosji na Ukrainę nie powstrzyma Fed przed podwyżką w środę. Stawiamy na sześć podwyżek po 0,25 pkt proc. w tym roku i dwie kolejne w 2023 r.- napisali ekonomiści ING w piątkowym raporcie.

Godzina 15.30

Na otwarciu amerykańskie indeksy w górę.

- Historia z inwestycyjnego punktu widzenia jest po naszej stronie w dłuższej perspektywie. Rynek może się ożywić i myślę, że w końcu to się stanie. Będziemy musieli zobaczyć, jak długo to potrwa, ale w końcu rynek się odrodzi - powiedziała Stephanie Link, główny strateg inwestycyjny Hightower.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 29,38 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 2,77 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 3,26 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 2,56 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 1,46 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 2 proc. W piątek na Stoxx 600 pozytywnie wygląda sektor spółek energetycznych, finansowych i firm związanych z podróżami i turystyką

Nadal nie ruszyły notowania na moskiewskiej giełdzie. Kończy się już drugi tydzień bez handlu w Moskwie. Teraz trwają przygotowania, aby notowania na giełdzie wznowić w poniedziałek lub we wtorek. Prawdopodobnie nie będzie ponownego uruchomienia wszystkich instrumentów handlowych równocześnie.

Kurs rubla w Moskwie do dolara umacnia się o 1 proc. i wynosi 117,29 rubli za dolara. Natomiast offshore rosyjska waluta umacnia się wobec dolara o 2 proc. do 131,24 rubli za dolara.

W Kanadzie poziom zatrudnienia najwyższy w historii, inflacji - najwyższy od 30 lat.

Godzina 15.00

Złoty już mocniejszy niż rano wobec euro i dolara. Euro kosztuje poniżej 4,78 zł, a dolar poniżej 4,35 zł

EUR/PLN

4,3267 -0,0064 -0,15% akt.: 03.05.2024, 22:56

Kurs kupna 4,3249
Kurs sprzedaży 4,3284
Max 4,3327
Min 4,3166
Kurs średni 4,3267
Kurs odniesienia 4,3331

Zobacz również: USD/GBP SEK/PLN NZD/PLN

Droższa żywność przed nami

Rosyjska agresja na Ukrainę stwarza wysokie ryzyko krótkoterminowego szoku podażowego na rynku żywności. Narastają obawy o dostępność produktów rolnych, głównie zbóż i olejów. Działania wojenne spowodowały zatrzymanie ukraińskiego eksportu drogą morską. Zmalał również eksport z Rosji z uwagi na ryzyko reputacyjne, wprowadzone sankcje na Rosję i obawy o bezpieczeństwo zakupów. Dotychczasowe rosyjskie sankcje bezpośrednio w niewielkim stopniu dotyczą handlu zbożem z tego kraju - oceniają analitycy PKO BP.

Godzina 14.30

WIG 20 zyskuje już 3,5 proc. To najlepszy wynik wśród europejskich indeksów giełdowych. Zwyżka DAX jest mniejsza - to niecałe 3 proc.

Na światowych giełdach towarowych kończy się tydzień z największymi wahaniami notowań od półtora roku. W piątek w dół idą ceny gazu, złota i pszenicy. Zwyżkują kontrakty na aluminium i miedź.

ZŁOTO

2 310,70 +1,10 0,05% akt.: 03.05.2024, 22:57

Max 2 329,35
Min 2 285,65
Stopa zwrotu - 1T -1,66%
Stopa zwrotu - 1M -0,43%
Stopa zwrotu - 3M 12,31%
Stopa zwrotu - 6M 15,51%
Stopa zwrotu - 1R 12,74%
Stopa zwrotu - 2R 23,64%

Zobacz również: GUMA KAUCZUKOWA TARCICA OLEJ PALMOWY

MIEDŹ

9 930,00 +164,50 1,68% akt.: 03.05.2024, 19:58

Max 9 954,50
Min 9 784,00
Stopa zwrotu - 1T -0,46%
Stopa zwrotu - 1M 6,75%
Stopa zwrotu - 3M 17,27%
Stopa zwrotu - 6M 21,47%
Stopa zwrotu - 1R 16,95%
Stopa zwrotu - 2R 5,01%

Zobacz również: GUMA KAUCZUKOWA TARCICA OLEJ PALMOWY

Inwestorzy liczą na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu i wojny Rosji z Ukrainą

Godzina 13.40

WIG 20 wciąż w górę: 3,2 proc. na plusie. Niemiecki DAX zyskuje więcej - 3,4 proc. Kontrakt na S&P 500 idzie w górę o 1,4 proc.

Kurs euro to 4,78 zł, dolara 4,35 zł. Euro umacnia się wobec dolara - za euro trzeba zapłacić 1,10 dolara.

Straty funduszu BlackRock, największej na świecie instytucji zarządzającej aktywami, wynikające z zaangażowania w Rosji to już 17 miliardów dolarów (BR zarządza ok. 10 bln dol.).

Godzina 12.40

Inwestorzy szukają nadziei w każdej wiadomości. Dziś stało się to po tym jak prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że nastąpiły pewne "pozytywne zmiany" w rozmowach z Ukrainą.

Rezultat? Kontrakt terminowe w USA poszły w górę (ten na S&P 500 o 1,4 proc.). WIG 20 rośnie już o ponad 3,3 proc., DAX o 2,3 proc.

WIG20

2 470,52 -5,77 -0,23% akt.: 02.05.2024, 17:15

Otwarcie 2 487,70
Max (czas) 2 493,84(02.05.2024 13:09)
Min (czas) 2 462,79(02.05.2024 16:10)
Wartość odniesienia 2 476,29
Suma obrotów 855 550 368,36
Liczba akt. instr. 20/20
Waga akt. instr. % 100,00
Poziom indeksu ZAMKNIĘCIE

Zobacz również: mWIG40TRsh mWIG40TRlv WIG20TRsht

Złoty umacnia się - dolar kosztuje już 4,42 zł, a euro 4,78 zł. Z kolei frank szwajcarski wyceniany jest na 4,66 zł.

EUR/PLN

4,3267 -0,0064 -0,15% akt.: 03.05.2024, 22:56

Kurs kupna 4,3249
Kurs sprzedaży 4,3284
Max 4,3327
Min 4,3166
Kurs średni 4,3267
Kurs odniesienia 4,3331

Zobacz również: USD/GBP SEK/PLN NZD/PLN

Godzina 11.50

Ropa drożeje. Okazuje się bowiem, że dłużej mogą potrwać rozmowy z Iranem w sprawie dostaw surowca. Baryłka ropy WTI ok. 11.50 zyskiwała 3,4 proc. do 109,6 dol. W przypadku ropy Brent była to zwyżka o 3 proc. do 112,6 dol.

Euro kosztuje 4,79 zł, dolar 4,37 zł, a frank 4,70 zł WIG 20 zyskuje 2,6 proc., niemiecki DAX 1,4 proc.

Wysokie oczekiwania inflacyjne w Niemczech. Wojna może je jeszcze podbić.

W piątek na Stoxx 600 pozytywnie wygląda sektor spółek energetycznych, finansowych i firm związanych z podróżami i turystyką. Wizz Air zyskuje 3,9 proc. IAG, do którego należą British Airways, zwyżkuje o 3 proc. Lufthnansa jest na plusie o 2,8 proc., podobnie jak Ryanair. InterContinental Hotels drożeje o 3,3 proc.

- Kiedy sytuacja związana z napięciami geopolitycznymi uspokoi się, a ceny paliw spadną, zainteresowanie podróżami do środkowo-wschodniej Europy powinno się poprawić - piszą w rynkowej nocie analitycy HSBC.

Rekordowy odpływ pieniędzy z rynków akcji

Z powodu trwającej na Ukrainie wojny i rosnących obaw związanych z tymi tragicznymi wydarzeniami z europejskich rynków akcji w ciągu tygodnia - do 9 marca - odpłynęło rekordowe 13,5 mld dol. - wynika z danych Bank of America (BofA) i EPFR Global.

- W tym czasie na rynek złota napłynęło 2,4 mld dol., najwięcej od lipca 2020 r. - podaje BofA i EPFR Global.

Godzina 11.30

Giełdowe indeksy w Europie wyraźnie w górę: WIG 20 zyskuje prawie 3 proc., niemiecki DAX 1,3 proc.

WIG20

2 470,52 -5,77 -0,23% akt.: 02.05.2024, 17:15

Otwarcie 2 487,70
Max (czas) 2 493,84(02.05.2024 13:09)
Min (czas) 2 462,79(02.05.2024 16:10)
Wartość odniesienia 2 476,29
Suma obrotów 855 550 368,36
Liczba akt. instr. 20/20
Waga akt. instr. % 100,00
Poziom indeksu ZAMKNIĘCIE

Zobacz również: mWIG40TRsh mWIG40TRlv WIG20TRsht

DAX

18 001,60 +105,10 0,59% akt.: 03.05.2024, 17:39

Otwarcie 17 983,82
Max 18 105,82
Min 17 900,02
Wartość odniesienia 17 896,50
Godziny otwarcia 08:00 - 22:00

Zobacz również: TAIEX BIST100 TA35

Wzrost PKB Polski w I kw. wyniesie ok. 7 proc. lub nieco wyżej - ocenia Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski. - Prawdopodobnie w I kwartale będziemy mieli dynamikę PKB na poziomie ok. 7 proc., być może nawet trochę wyżej - powiedział Kotłowski.

Dodał, że wysokie tempo wzrostu gospodarczego na początku roku rzutować będzie na całoroczną dynamikę, prognozowaną przez NBP na 4,4 proc.

Godzina 10.45

WIG 20 zyskuje ponad 1,6 proc. i znalazł się znów powyżej poziomu 2000 pkt.

Złoty odzyskuje wigor - euro kosztuje znów poniżej 3,80 zł - 3,79 zł, a dolar 4,37 zł.

Godzina 10.25

Nieopłacalny import w euro i dolarach?

- Bieżące notowania kursu złotego do euro są na progu średniej opłacalności importu, a kurs złotego do dolara praktycznie przekracza tę granicę - powiedział w trakcie konferencji prasowej dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Piotr Szpunar.

- Z całą pewnością nie jest to poziom kursu, który jest fundamentalnie uzasadniony. Na kurs wpływają różne czynniki, jest to odzwierciedlenie wzrostu awersji do ryzyka. Bieżące notowania kursu złotego do euro są praktycznie na progu średniej opłacalności importu. Jeżeli chodzi o kurs do dolara to praktycznie ten kurs przekraczają. Nie pamiętam, żeby w historii tak się stało. Ale w jakimś rozsądnym horyzoncie sytuacja musi się unormować - powiedział Szpunar.

W piątek rano złoty nieco się osłabił. Euro około 10.00 zyskiwało 0,4 proc. i kosztowało 4,8 zł. Dolar umacniał się o 0,5 proc. do 4,37 zł, a frank o 0,3 proc. do 4,7 zł.

- Sytuacja na rynkach, pomimo widocznego w tym tygodniu uspokojenia, wciąż pozostaje napięta. Impas w negocjacjach pomiędzy Rosją a Ukrainą potwierdził, że do ewentualnego rozejmu wciąż jest długa droga. Ponadto, rynkom ciążą rekordowo wysokie ceny ropy i gazu z ryzykiem dalszego wzrostu cen surowców - oceniają analitycy PKO BP.

Oczekują, że w najbliższych dniach notowania złotego pozostaną pod presją i w szerokim paśmie wahań powyżej 4,70 dla euro i 4,20 dla dolara.

EUR/PLN

4,3267 -0,0064 -0,15% akt.: 03.05.2024, 22:56

Kurs kupna 4,3249
Kurs sprzedaży 4,3284
Max 4,3327
Min 4,3166
Kurs średni 4,3267
Kurs odniesienia 4,3331

Zobacz również: USD/GBP SEK/PLN NZD/PLN

Na krajowym rynku w centrum uwagi jest najnowsza projekcja inflacyjna NBP, której szczegóły poznaliśmy w piątek. Według niej szczyt inflacji może przypaść na III kwartał 2022 r. gdy wyniesie ona 12,1 proc. - tak wynika z centralnej ścieżki nowej projekcji NBP. Średnioroczna inflacja ma wynieść w 2022 r. 10,8 proc., co oznaczałoby jej najwyższy poziom od 1998 roku.

WIG 20 zyskiwał 1,4 proc. do 1999 pkt - tu kluczowe będzie pokonanie poziomu 2000 pkt. Niemiecki DAX szedł w górę o 0,8 proc.

WIG20

2 470,52 -5,77 -0,23% akt.: 02.05.2024, 17:15

Otwarcie 2 487,70
Max (czas) 2 493,84(02.05.2024 13:09)
Min (czas) 2 462,79(02.05.2024 16:10)
Wartość odniesienia 2 476,29
Suma obrotów 855 550 368,36
Liczba akt. instr. 20/20
Waga akt. instr. % 100,00
Poziom indeksu ZAMKNIĘCIE

Zobacz również: mWIG40TRsh mWIG40TRlv WIG20TRsht

- Nagłówki (o wojnie Rosja-Ukraina), nastroje inwestorów i dane techniczne napędzają zmiany na rynkach, ale indeksy mogą utrzymać wzrosty - bez deeskalacji na Ukrainie - pomimo, że teraz wyceniane jest ostre spowolnienie zarówno w gospodarce UE, jak i wynikach spółek - pisze w rynkowej nocie strateg Barclays Emmanuel Cau.

Benchmarkowy wskaźnik Stoxx Europe 600 wzrósł o 0,6 proc., ale już zdążył "wymazać" zysk i znalazł się na minusie o 0,1 proc. W czwartek indeks ten spadł o 1,7 proc. po sygnałach z EBC o wcześniejszym, niż oczekiwano na rynkach, wycofaniu programu stymulacyjnego dla gospodarki.

Według strategów Bank of America Stoxx 600 jest jednak na "dobrej drodze", aby odnotować swój pierwszy tygodniowy wzrost od 4 tygodni, ale nadal znajduje się on w strefie korekty, ponieważ inwestorzy zamieniają europejskie akcje na walory amerykańskich spółek, na podstawowe materiały i na złoto - w reakcji na trwającą wojnę Rosja-Ukraina.

W piątek na Stoxx 600 pozytywnie wygląda sektor spółek energetycznych i finansowych. Słabszy dzień handlu mają firmy medialne i technologiczne.

EUR/USD

1,0764 0,0039 0,36% akt.: 03.05.2024, 22:57

Kurs kupna 1,0763
Kurs sprzedaży 1,0765
Max 1,0810
Min 1,0725
Kurs średni 1,0764
Kurs odniesienia 1,0725

Zobacz również: CAD/JPY AUD/NZD AUD/JPY

Złą informację dla rynków ropy ma firma Rystad Energy - jej eksperci wskazują, że jeśli kraje na świecie będą nadal stosować sankcje na import rosyjskiej ropy, cena Brent może wzrosnąć do lata do 240 dolarów za baryłkę.

Baryłka ropy WTI na NYMEX w N.Jorku była wyceniana po 107,54 dol., wyżej o 1,43 proc.

Brent na ICE Futures Europe w Londynie kosztowała 111,33 dol., w górę o 1,83 proc.

Ropa Brent natychmiast

82,84 -0,83 -0,99% akt.: 03.05.2024, 22:57

Max 84,39
Min 82,81
Stopa zwrotu - 1T -7,87%
Stopa zwrotu - 1M -8,40%
Stopa zwrotu - 3M 5,89%
Stopa zwrotu - 6M -3,72%
Stopa zwrotu - 1R 13,97%
Stopa zwrotu - 2R -22,60%

Zobacz również: OLEJ KANADA ROPA CRUDE SOK POMARAŃCZOWY

Złoto kosztowało 1.989,88 dol. za uncję i jest tańsze o 0,4 proc.

ZŁOTO

2 310,70 +1,10 0,05% akt.: 03.05.2024, 22:57

Max 2 329,35
Min 2 285,65
Stopa zwrotu - 1T -1,66%
Stopa zwrotu - 1M -0,43%
Stopa zwrotu - 3M 12,31%
Stopa zwrotu - 6M 15,51%
Stopa zwrotu - 1R 12,74%
Stopa zwrotu - 2R 23,64%

Zobacz również: GUMA KAUCZUKOWA TARCICA OLEJ PALMOWY